Tato série se ponoří do alternativní historie, kde se moc světa soustředí v rukou jediného impéria a magické síly. Sledujte osudy princezny, dědičky trůnu, a jejího spřízněného, ale společensky postaveného mága, když se jejich dětství přátelství promění v silné pouto. Společně čelí politickým intrikám a hrozbám pro své království, přičemž bojují o svobodu a lásku v komplikovaném světě plném kouzel a nebezpečí.
In an alternative past where the Franco-British Empire controls the world's only source of magic, Princess Marie-Victoria, heir to the throne, and Aelwyn Myrddyn, a bastard mage, rekindle their childhood friendship as they plot to save Marie from a loveless, political marriage.