Upíři koexistují s lidmi po tisíciletí. Jejich vztahy jsou, jak je obvyklé mezi dravcem a kořistí, převážně nepřátelské. Část upírů ale usiluje o změnu, přestali napadat lidi, pijí výhradně umělou krev, dokonce se rozhodli bránit lidstvo před divokými upíry – renegáty. Složili přísahu věrnosti státu a vstoupili do tajných služeb, kde uplatňují své výjimečné schopnosti. „Dobrovolníky“ hledají mezi lidmi, kteří se po iniciaci upířím lordem stávají nepozemsky rychlými a drsnými válečníky. Mezi válčícími stranami se ocitl pracovník rozvědky Jiří Arlecki, který nelítostně bojuje proti renegátům. Postupně ale zjišťuje, že mezi černou a bílou je mnoho odstínů šedi…
