Alak und Ilke sind seit vier Jahren mit ihren Gefährten unterwegs, um das Böse zu besiegen. Doch als Scha-Ra sich seltsam verhält, entdecken sie, dass einer aus ihrer Gruppe sie verraten wird. Könnte Scha-Ra der Verräter sein und warum würde er sich mit dem Bösen verbünden?
Die Elfenzwillinge Alak und Ilke stehen vor der Herausforderung, ihr Volk aus der Knechtschaft zu befreien, nachdem Scha-Ra gestorben ist. Tarkan sucht unerwartet Kontakt zu ihnen, und sie müssen ihren Freunden vertrauen, um Intrigen zu lösen und sich auf die entscheidende Schlacht in Gredom vorzubereiten.
Der böse Zauberer Scherpa greift die Völker Aldras an. Diese vereinen sich, um gegen ihn zu kämpfen, angeführt von Alak und Ilke. Elfen, Murtokks, Drachenritter und Meermenschen stehen zusammen. Die Entscheidung von Tarkan bleibt jedoch ungewiss.