Záhada kašlajúceho draka

V mestečku Prímorie, kde zrazu miznú všetky psy, žijú zvláštni obyvatelia. Jeden z nich víta návštevu s brokovnicou, druhý sa vyžíva v kanadských žartíkoch, a ten tretí, starý režisér Allen, tvrdí, že v jaskyni pod jeho domom sa skrýva drak s planúcimi očami a navyše - kašle...