Der junge Magie-Student Nate Greenwich beschwört die Reaperin Tanira, um sich eines ihrer Insignien auszuleihen, doch sein falsches Wissen führt zu einem fatalen Fehler. Um den bösen Obersten Magier Richard Covim aufzuhalten, muss er die Reaper von seiner Mission überzeugen, was Tanira vor eine schicksalhafte Entscheidung stellt.
