Het verhaal van een gezamenlijke Sovjet-Amerikaanse missie aan boord van het Russische ruimteschip Leonov. Doel van deze missie is enerzijds het verloren gegane ruimteschip uit 2001: A Space Odyssey, de Discovery, te bergen - en anderzijds de mysterieuze "monoliet" op Jupiter te onderzoeken die in 2001: A Space Odyssey ontdekt werd. En dan keert het wezen dat ooit Dave Bowman was terug uit het universum van de monolieten met zijn eigen vitale missie ...
