Dva agenti MI5 z rezidentury na Jamajce se nečekaně odmlčí, vyšetřováním jejich zmizení je pověřen James Bond. Ten začne pátrat za pomoci agenta CIA Felixe Leitera a lovkyně mušlí Honey Ryder, stopy vrahů vedou k záhadnému čínskému vědci Dr. No na ostrov Crab Key a to, co vypadalo jako rutinní pátrání, se mění na velmi nebezpečnou akci, Bondovi od okamžiku jeho příletu na ostrov někdo usiluje o život......
První příběh Iana Fleminga o agentovi 007 zastihuje Bonda při pokusu o zneškodnění stejně nebezpečného ruského agenta Le Chiffra tím, že ho Bond porazí u bakaratového stolu a přivolá na něj odplatu nejobávanější odnože KGB – SMĚRŠ (Směrť špionam). Zdá se, že štěstěna Bondovi přeje, zatímco Le Chiffre je ztracen. Někteří lidé však odmítají hrát podle pravidel a Bond se kvůli své náklonnosti ke krásné agentce dostává do vážných potíží…
Krásná vědma Solitaire je vězeňkyní (a nástrojem) pana Biga – velmistra strachu, umělce zločinu a vúdúistického barona smrti. James Bond však nemá na pověry čas – ví, že Big je zároveň špičkovým agentem SMĚRŠ a skutečnou hrozbou. Při jeho hledání od džezových klubů v Harlemu přes floridské Everglades až po Karibik si 007 uvědomuje, že pan Big je jedním z nejnebezpečnějších lidí, proti nimž kdy stál. A nikdo, dokonce ani záhadná Solitaire, nemůže vědět, jak jejich souboj dopadne.