Sbor mutantů

Jelikož automatické signály, vysílané zničenou arkonidskou lodí na Měsíci, zachytili vetřelci z hlubin vesmíru, hrozí Zemi veliké nebezpečí. Jako první přistanou na Zemi IMOVÉ – Individuální Metamorfané – to jsou bytosti, které mohou vklouznout do jakéhokoliv těla a ovládat ho. Jejich první invazi se pomocí mutantů povede Perrymu odrazit. A proto Perry zakládá speciální jednotku mutantů. V té době třetí moc zakládá firmu GCC – General Cosmic Company Ltd., v jejímž čele stojí Homer G. Adams.