Römisches Maskenspiel

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Im Herbst 1947 kommt Orson Welles nach Rom, um hier als Hauptdarsteller in einem Film mitzuwirken: „Cagliostro“, eher ein Machwerk. Aber der berühmte Amerikaner braucht Geld. Als ein Komparse in seinen Armen stirbt, beginnt für Welles ein immer bedrohlicher werdendes Abenteuer. Er wird mit Personen und Ereignissen konfrontiert, die mit Italiens Kriegsvergangenheit und der kritischen politischen Situation des Landes zu tun haben, er lernt Faschisten, Kommunisten und korrupte Kleriker kennen, bekommt es mit Mafiabossen und CIA-Agenten zu tun, fährt, um das Geheimnis des Toten zu lüften, nach Venedig und Livorno, und. verliebt sich in eine faszinierende Frau, die Schauspielerin Lea Padovani, mit der er eine Villa bei Frascati bezieht. Inmitten der turbulenten Ereignisse beginnt Welles mit Proben zu „Othello“ und plant den „Dritten Mann“.