Mladší sestra. Díl II.

Druhé pokračování třídílného románu přináší další osudy čtyř dcer pana Watsona – laskavé Elizabeth, krásné Emmy, marnivé Margaret a svéhlavé Penelopy. Po smrti reverenda Watsona se dívky stěhují k bratrovi Robertovi a jeho nelaskavé ženě Jane do Croydonu. Penelopa a Margaret usilují o manželství, zatímco Elizabeth nachází štěstí s ovdovělým Georgem Millarem. Emma, vzpomínající na pana Howarda, se snaží uniknout z domu, který se pro ni stává vězením. Její švagrová Jane si je vědoma její hodnoty jako guvernantky a brání jí v odchodu. Navzdory tomu se kolem Emmy objevují muži, kteří jí skládají hold. Na scénu přichází sir William Gordon, který miluje slečnu Osbornovou, směšný Alfred Freemantle a prohnaný doktor Morgan, jenž vymyslí lest, jak Emmě ublížit. Postavy z prvního dílu, včetně lord Osborneho a jeho rodiny, sledují dění z povzdálí, což zvyšuje očekávání na závěrečnou část. Emma se také setká se svým dosud neznámým bratrem Samem, jehož přítomnost jí přináší radost a vynahrazuje chlad Roberta, pod jehož ochranou se dívky nacházejí. I Robert však ukazuje náznaky citu.