Verdi

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In Werfels Roman reist der Komponist Giuseppe Verdi 1883 zum Karneval nach Venedig, wo er auf Richard Wagner trifft. Verdi kämpft mit einer Schaffenskrise und dem Vergleich zu Wagners innovativen Opern. Er gibt die Arbeit an seiner Oper "König Lear" auf und verbrennt seine Skizzen, was zu einem nächtlichen Ohnmachtsanfall führt.