Titurel

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Der alte Titurel übergibt die Pflege des Grals seinem Sohn Frimutel, dessen Kinder Anfortas und Trevrezent bereits Ruhm erlangt haben. Die Töchter sind Schoisiane, Herzeleide und Repanse de Schoie. Schoisiane heiratet den Herzog Kiot von Katelangen, stirbt jedoch bei der Geburt ihres Sohnes Sigunen. Kiot und sein Bruder Manfiolot ziehen sich ins Exil, während Tampentär, König von Brobarz, Sigunen aufnimmt und ihn mit seiner Tochter Kondwiramur erzieht. Herzeleide heiratet Kastis, der am Hochzeitstag stirbt und ihr zwei Königreiche hinterlässt, die sie ihrem zweiten Mann Gahmuret bringt. Nach Tampentärs Tod wird Sigune auf Herzeleidens Bitte zu ihr gebracht und mit Schionatulander erzogen, dem jungen Delfin von Graswaldane, der von der Königin Anflise anvertraut wurde. Schionatulander, der Gahmuret oft als Bote diente, entwickelt Gefühle für Sigunen und bittet um ihre Hilfe. Ein zärtliches Gespräch über Minne entsteht zwischen ihnen, doch Sigune verlangt, dass Schionatulander sich zuerst beweisen muss. Gahmuret zieht erneut ins Morgenland, um den Baruch gegen die babylonischen Brüder zu unterstützen, und Schionatulander begleitet ihn, leidet jedoch aus Sehnsucht nach Sigunen. Gahmuret bemerkt seinen Kummer und verspricht ihm Unterstützung, nachdem Schionatulander seine Liebe zu Sigunen gesteht. Ein ähnliches Gespräch zwischen Sigunen und Herzeleide schließt diesen Abschnitt ab.